Conseiller privé en investissement financier à Tours
Particuliers ou professionnels, ne laissez plus vos économies s'endormir sur des livrets bancaires ou s'envoler inutilement. Ensemble bâtissons une véritable stratégie patrimoniale afin de ne plus laisser cet argent perdre de sa valeur.
Chez Prospective, nous démocratisons l’accompagnement financier sur la ville de Tours et ses alentours mais aussi partout en France.
Rendez-vous en présentiel ou en visioconférence. Sans minimum de revenus exigé et surtout sans honoraire de conseil si aucune solution n’est mise en place.
David Courbot
CONSEIL 100% PERSONNALISÉ
Une approche sur-mesure pour vos projets de vie
PAS D'HONORAIRE DE CONSULTATION
Échange offert et sans engagement
ACCOMPAGNEMENT LONG TERME
Votre stratégie évolue,
nous restons à vos côtés
ANALYSE INDÉPENDANTE
Sélection des meilleures solutions du marché
ÉPARGNE • PLACEMENTS • IMMOBILIER • FISCALITÉ • RETRAITE • TRANSMISSION • PRÉVOYANCES • ASSURANCES • SOLUTIONS D'ENTREPRISES •
Déterminons ensemble vos objectifs et trouvons les solutions adaptées
ÉTAPE 1 : L'AUDIT PATRIMONIAL
Un premier échange afin de faire le point ensemble pour :
- comprendre votre situation
- analyser vos projets
- identifier vos objectifs
- établir vos priorités
* En amont, plusieurs informations budgétaires et patrimoniales seront nécessaires et vous seront demandées afin de préparer au mieux notre rencontre.
ÉTAPE 2 : BILAN PATRIMONIAL & MES PRÉCONISATIONS
Présentation de votre bilan patrimonial, avec une analyse précise de votre situation actuelle.
Préconsations d'une stratégie sur-mesure et adaptée pour répondre à vos différents objectifs.
ÉTAPE 3 : VALIDATION ET MISE EN PLACE DES SOLUTIONS SÉLECTIONNÉES
Reformulations si besoin et validation ensemble de la stratégie globale définie et des solutions à mettre en place :
- choix des montants
- sélection des solutions
- formalités
- signatures sécurisées à chaque étape.
ÉTAPE 4 : SUIVI DANS LE TEMPS
Un accompagnement continu, dans la durée avec au minimum un rdv au moins un fois/an pour faire le point sur tous vos contrats.
Et parce que vos projets évoluent, votre stratégie doit évoluer avec eux.
Votre confiance mérite un suivi personnalisé et de qualité.
